目前全球渦槳支線飛機(jī)占支線飛機(jī)總數(shù)量的11%，呈現(xiàn)出ATR和龐巴迪兩強(qiáng)爭(zhēng)霸，中國(guó)航空工業(yè)奮起直追的局面。渦槳飛機(jī)市場(chǎng)區(qū)域性差異明顯， “新舟”系列定位于南亞、非洲、拉美和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家等地區(qū)，這樣可以與其他制造商形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)并占有不同的細(xì)分市場(chǎng)。

當(dāng)今全球渦槳飛機(jī)制造商主要有ATR、龐巴迪、中國(guó)航空工業(yè)、俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)公司（UAC）、豪客比奇、瑞典薩伯（SAAB）和美國(guó)Fairchild公司，韓國(guó)航空航天工業(yè)公司也提出了渦槳飛機(jī)研制計(jì)劃。其中，ATR42/72機(jī)型占市場(chǎng)總量的50%左右，龐巴迪Q系列飛機(jī)約占40%

渦槳支線市場(chǎng)現(xiàn)狀

ATR穩(wěn)扎歐洲亞太

ATR是90座以下支線渦槳飛機(jī)制造商，只生產(chǎn)ATR42和ATR72兩款渦槳支線飛機(jī)。

截至2017年6月，ATR42在全球范圍內(nèi)交付量為465架，ATR72交付量為1107架，60%左右集中在亞太和歐洲。其中，亞太地區(qū)市場(chǎng)份額為29%，歐洲為28%，北美地區(qū)為15%。2017年上半年，ATR42-600和ATR72-600新增89架飛機(jī)訂單及20架飛機(jī)選購權(quán)，其中包括巴黎航展期間新獲的5架訂單。近年來，ATR機(jī)型在亞太市場(chǎng)十分成功，面對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的巨大機(jī)遇，之前短暫退出中國(guó)的ATR公司一直謀求再度進(jìn)入中國(guó)。日前ATR正借道CCAR135部短途通勤運(yùn)輸進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng),2016年與中國(guó)天駒投資集團(tuán)簽署10架訂單，2017年與徐州漢通航空開發(fā)有限公司簽署3架訂單。

龐巴迪深耕歐美

2015年龐巴迪航空業(yè)務(wù)板塊被重新拆分成商用飛機(jī)公司（BCA）、公務(wù)機(jī)公司（BBA）、結(jié)構(gòu)與工程服務(wù)公司（BAES）和產(chǎn)品研發(fā)中心（PDE）四大部分。目前，龐巴迪商用飛機(jī)公司主要負(fù)責(zé)研制噴氣式支線客機(jī)C系列、噴氣式支線客機(jī)CRJ系列以及渦槳支線飛機(jī)Q系列。

Q系列飛機(jī)的前身為沖8（Dash8）型飛機(jī)，是一款雙發(fā)渦槳支線飛機(jī)，其先驅(qū)性的噪聲和振動(dòng)抑制（NVS）系統(tǒng)得到了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可。Q系列飛機(jī)歷經(jīng)了從Q100到Q400的升級(jí)換代，2016年客艙配置擴(kuò)大到90座。2008年啟動(dòng)的Q400NexGen為Q400的最新改進(jìn)型，升級(jí)了客艙、照明、舷窗、行李艙，起落架并同時(shí)減少了油耗和維護(hù)成本。

截至2017年3月31日，龐巴迪Q400和Q400NexGen共交付了547架飛機(jī)，另有26架未交付訂單。此外，在2017年6月巴黎航展期間，龐巴迪Q400系列飛機(jī)又獲得了超過60架訂單。

根據(jù)龐巴迪Q系列飛機(jī)項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，截至2017年3月31日，在全球交付的671架Q100/200/300飛機(jī)中，超過70%交付給北美和歐洲，15%左右交付給亞太地區(qū)。547架Q400飛機(jī)中，46%交付給北美，34%交付給歐洲，13%交付給亞太地區(qū)。

中國(guó)航空工業(yè)奮起直追

“新舟”60飛機(jī)是中國(guó)航空工業(yè)西安飛機(jī)工業(yè)公司（簡(jiǎn)稱西飛）在運(yùn)7（Y7）飛機(jī)的基礎(chǔ)上，按照CCAR25部標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)研制生產(chǎn)的50～60座雙發(fā)渦槳支線飛機(jī)。截至目前，“新舟”60在全球18個(gè)國(guó)家34個(gè)用戶共交付約103架飛機(jī)，其中國(guó)內(nèi)45架，國(guó)外58架，海外客戶主要在東南亞、非洲、拉美和獨(dú)聯(lián)體等發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)。為了解決支線渦槳飛機(jī)高原性能方面的缺陷，同時(shí)提升飛機(jī)機(jī)隊(duì)高溫高原地區(qū)復(fù)雜飛行環(huán)境和短距離頻繁起降的適應(yīng)性，2013年中國(guó)航空工業(yè)正式立項(xiàng)開始研制70座級(jí)的“新舟”700，目前已經(jīng)完成飛機(jī)初步設(shè)計(jì)評(píng)審，進(jìn)入詳細(xì)設(shè)計(jì)階段，計(jì)劃于2018年總裝下線，2021年取得型號(hào)合格證，隨后交付用戶，現(xiàn)已獲得國(guó)內(nèi)外185架飛機(jī)訂單。

其他主要渦槳支線飛機(jī)

比奇1900是一款19座雙發(fā)渦槳支線客機(jī)，主要機(jī)型為Beech1900C和Beech1900D，于2002年停產(chǎn)。但截至2016年年底，全球仍有約334架在役，70%左右在美國(guó)運(yùn)營(yíng)。

薩伯340是一款30座級(jí)的渦輪螺旋槳飛機(jī)，由瑞典薩伯（SAAB）和美國(guó)Fairchild共同研發(fā)生產(chǎn)。薩博后因銷量慘淡，退出民機(jī)制造商市場(chǎng)，改為其他大型飛機(jī)制造商提供部件，到2016年，薩伯340在全球的在役機(jī)隊(duì)規(guī)模為232架。

俄羅斯聯(lián)合飛機(jī)公司（UAC）的伊爾-114是60座級(jí)雙發(fā)渦槳短程支線客機(jī)，用于取代安-24支線運(yùn)輸機(jī)。2012年在僅生產(chǎn)20架之后關(guān)閉了生產(chǎn)線，目前烏茲別克斯坦航空仍在運(yùn)營(yíng)伊爾-114，采用52座全經(jīng)濟(jì)艙布局。2016年UAC重新啟動(dòng)伊爾-114渦槳支線客機(jī)項(xiàng)目,計(jì)劃每年生產(chǎn)12架飛機(jī)。

韓國(guó)航空航天工業(yè)公司（KAI）提出研制90座DRA渦槳飛機(jī)項(xiàng)目，并納入2010—2019年航空航天發(fā)展戰(zhàn)略計(jì)劃。2013年韓國(guó)公布DRA機(jī)型設(shè)計(jì)，配置每排四座機(jī)艙以及下層貨艙，部分設(shè)計(jì)與“新舟”700接近。

未來全球渦槳飛機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

根據(jù)《2016年全球商用飛機(jī)普查年報(bào)》調(diào)查統(tǒng)計(jì)，2016年ATR42/72全球在役機(jī)隊(duì)規(guī)模為941架，較2015年上漲6.2%；龐巴迪Q100/200/300機(jī)型全球在役機(jī)隊(duì)規(guī)模為393架，較2015年下降7.3%；龐巴迪Q400全球在役機(jī)隊(duì)規(guī)模為468架，較2015年上升3.8%。

因此，就目前各制造商在全球渦槳支線飛機(jī)的交付比例和在役市場(chǎng)占有率來講，渦槳支線飛機(jī)市場(chǎng)仍由ATR和龐巴迪兩家壟斷。不過“新舟”系列定位于南亞、非洲、拉美和獨(dú)聯(lián)體國(guó)家等地區(qū)，憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)和性能的改進(jìn)，前景也十分可觀。

據(jù)Flightglobal發(fā)布的《2017—2036年飛機(jī)機(jī)隊(duì)展望報(bào)告》預(yù)測(cè)，未來20年全球渦槳飛機(jī)市場(chǎng)占有率將從目前11%下降至7%左右，全球商業(yè)在役飛機(jī)機(jī)隊(duì)在2036年底將增長(zhǎng)約81%，至51200架飛機(jī)，其中包括約4470架支線渦槳飛機(jī)，主力機(jī)型為70座級(jí)渦槳飛機(jī)，2025年以后90座機(jī)型交付量可能會(huì)增多，亞太地區(qū)將會(huì)成為機(jī)隊(duì)規(guī)模增長(zhǎng)的最主要區(qū)域。

由于老機(jī)型的更新?lián)Q代和支線噴氣飛機(jī)的快速發(fā)展，70座級(jí)渦槳支線飛機(jī)的訂單數(shù)已經(jīng)占全球渦槳支線飛機(jī)訂單數(shù)的一半以上，未來交付的渦槳飛機(jī)絕大部分是源于更換需求，而非增長(zhǎng)需求。

支線渦槳飛機(jī)市場(chǎng)區(qū)域性差異明顯，各制造商定位也有所不同。

歐洲2015年渦槳飛機(jī)約占總支線飛機(jī)的46%，是全球渦槳支線飛機(jī)占比最高的地區(qū)，而北美地區(qū)渦槳飛機(jī)總數(shù)占全球渦槳飛機(jī)總數(shù)的23%左右。

ATR公司飛機(jī)交付總量的60%在亞太和歐洲，10%左右在北美；龐巴迪Q400系列飛機(jī)80%左右的交付量集中在北美和歐洲，13%左右在亞洲，因此對(duì)于ATR和龐巴迪的市場(chǎng)占有率最大的歐洲和北美，其他支線渦槳飛機(jī)很難進(jìn)入，而亞太地區(qū)、非洲和中東將是未來拓展的主要市場(chǎng)。

拉美地區(qū)和非洲及中東地區(qū)主要關(guān)注飛機(jī)的可靠耐用、運(yùn)營(yíng)成本低廉以及高溫高原等復(fù)雜環(huán)境的適應(yīng)性，因此“新舟”系列在經(jīng)濟(jì)性和性能等方面的優(yōu)勢(shì)，可以與ATR和龐巴迪在這些地區(qū)形成錯(cuò)位競(jìng)爭(zhēng)并獲得一定的細(xì)分市場(chǎng)。